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Fundos

Fund Advisor BiG - Selecção de carteiras de fundos
Advisory de Fundos - Fund Advisor

A carteira Agressiva é destinada a investidores com um horizonte temporal de investimento e tolerância ao risco elevados. A valorização do património a longo prazo é o seu objectivo, mesmo que isso possa comportar perdas de capital significativas no curto prazo.

Horizonte temporal mínimo sugerido: 5 anos

Intervalo de retorno anual esperado*: -18% a 25%

A carteira Agressiva é composta maioritariamente por fundos de acções. A alocação do património é estruturada de forma dinâmica entre as diferentes classes de activos procurando a melhor combinação entre retorno potencial e risco incorrido. A alocação a cada classe de activo poderá ser decomposta por área geográfica (por exemplo, maior peso em fundos de acções europeias em detrimento de fundos de acções americanas) ou um determinado estilo de investimento (growth vs value).

* O intervalo de retorno anual tem por base o cálculo do retorno anualizado do índice de referência da carteira adicionado de 1.5 x volatilidade anualizada dos retornos logarítmicos do índice referência (para determinação do limite superior) e subtraído de 1.5 x volatilidade anualizada do índice referência (para determinação do limite inferior). Para cálculo do retorno e volatilidade anualizados é considerada a série histórica do índice de referência a 10 anos. Índice de referência: 80% Msci World AC + 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Capitalization Index (nos índices denominados em USD é feita a conversão para EUR ao fixing de cada dia). O intervalo de retorno esperado é meramente indicativo e como tal não deve ser entendido como garantia de taxas de rendibilidade anualizadas.


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