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Fundos

Fund Advisor BiG - Selecção de carteiras de fundos
Advisory de Fundos - Fund Advisor

A carteira Acções é destinada a investidores com um horizonte temporal de investimento e tolerância ao risco elevados. A valorização do património a longo prazo é o seu objectivo, mesmo que isso possa comportar perdas de capital significativas no curto prazo.

Horizonte temporal mínimo sugerido: 5 anos

Intervalo de retorno anual esperado*: -18% a 30%

A carteira Acções é composta exclusivamente por fundos de acções. A alocação do património é feita tendo em conta a atractividade relativa de uma área geográfica em relação a outra (por exemplo, maior peso em fundos de acções europeias em detrimento de fundos de acções americanas) ou um determinado estilo de investimento (growth vs value). A carteira poderá ter exposição específica a determinados fundos sectoriais.

* O intervalo de retorno anual tem por base o cálculo do retorno anualizado do índice de referência da carteira adicionado de 1.5 x volatilidade anualizada dos retornos logarítmicos do índice referência (para determinação do limite superior) e subtraído de 1.5 x volatilidade anualizada do índice referência (para determinação do limite inferior). Para cálculo do retorno e volatilidade anualizados é considerada a série histórica do índice de referência a 10 anos. Índice de referência: 100% Msci World AC (nos índices denominados em USD é feita a conversão para EUR ao fixing de cada dia). O intervalo de retorno esperado é meramente indicativo e como tal não deve ser entendido como garantia de taxas de rendibilidade anualizadas.


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