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EDP Renováveis Brasil emite 120 milhões de euros em dívida local
12/09/2024 11:04

O grupo EDP avançou com a sua primeira emissão de dívida no Brasil. A empresa anunciou, em comunicado ao mercado, que registou uma oferta pública de distribuição de 750 milhões de reais (equivalente a 120 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) em títulos de taxa fixa locais, conhecidos como "debêntures".

A EDP Renováveis Brasil anunciou a emissão de "debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única" em conjunto com o Itaú BBA "vêm a público comunicar que, em 11 de setembro de 2024, foi apresentado à CVM [Comissão de Valores Mobiliários brasileira] o requerimento de registro automático de oferta pública de distribuição".

Debêntures são um tipo de títulos de dívida, que são emitidos por empresas no Brasil a uma taxa de juro fixa e negociados no mercado de capitais. Tratam-se de 750 mil debêntures, com valor nominal unitário de mil reais. O montante total é assim 750 milhões de reais, "sendo certo que, a partir desta data, a oferta encontra-se a mercado". Esta destina-se "exclusivamente" a investidores profissionais.

No início desta semana, a casa-mãe EDP colocou também 850 milhões de euros em dívida verde híbrida a 30 anos. O cupão acabou por situar-se em 4,625% e a "yield" nos 4,75%, abaixo do estimado no início da operação devido à elevada procura, que chegou aos 1,6 mil milhões de euros. Os títulos, com maturidade a 30 anos, ou seja, 16 de setembro de 2054, têm uma taxa fixa até 2031 e, a partir daí, o juro passa a ser variavel, a cada cinco anos, caso não haja reembolso.