Procura por dívida de Portugal a 30 anos supera 3,6 vezes a oferta
22-05-2024 19:27
Portugal colocou três mil milhões de euros em obrigações a 30 anos, através de uma emissão sindicada de dívida, reforçando assim a liquidez na curva das "yields" da República, nas maturidades mais longas e criando um novo "benchmark" a três décadas.
A procura superou 3,6 vezes a oferta, apesar de o mercado das obrigações denominadas em euros "ser muito concorrido", salienta a Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública em comunicado.
Ao todo, a procura cifrou-se em 10,9 mil milhões, incluindo uma participação conjunta de 950 milhões de euros dos "bookrunners", composta por 165 ordens.
Conforme já tinha sido adiantado pela Bloomberg, o cupão ficou fixado nos 3,625%, um prémio de 115 pontos face à taxa "midswap" do euro. Na abertura dos livros de ordens, o "guidance" apontava para um prémio de 118 pontos base face à taxa "midswap" do euro, o que indicava um juro de 3,71%.
As obrigações colocadas vencem a 12 de junho de 2054 e os "joint lead managers" foram o BBVA, BNP Paribas, Bank of America Securities, Deutsche Bank, Novo Banco e Santander.
Portugal não se financiava com esta maturidade desde fevereiro de 2021, quando avançou também com uma venda sindicada de dívida a 30 anos. Na altura, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP colocou 3 mil milhões de euros com um prémio de 85 pontos base, o que fixou o juro em 1,02%.
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