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CVC estreia-se em bolsa com ações a valerem 17 euros, acima da oferta inicial
26/04/2024 11:33

As ações do grupo europeu de 'private equity' CVC Capital Partners começaram a ser negociadas esta sexta-feira a mais de 17 euros, acima do preço de oferta de 14 euros, sublinhando assim o "forte apetite dos investidores por esta oferta pública inicial" que era há muito aguardada, noticia o Financial Times.

A oferta pública inicial de dois mil milhões de euros foi subscrita diversas vezes, disse a CVC em comunicado citado pelo FT. No entanto, a oferta total pode aumentar ainda para 2,3 mil milhões de euros se uma opção de lote adicional for exercida na íntegra.

A CVC levantou 250 milhões de euros em capital através da emissão de 17,8 milhões de novas ações, enquanto os atuais acionistas - incluindo o cofundador Donald Mackenzie e os fundos soberanos GIC, a Autoridade Monetária de Hong Kong e a Autoridade de Investimento do Kuwait - estão a vender participações maiores no negócio face ao que inicialmente estava previsto, para desta forma aumentar o tamanho da oferta.

Já o cofundador e presidente da CVC, Rolly Van Rappard, e o CEO Rob Lucas não vão vender as suas ações. "Estamos muito satisfeitos pelo grande apoio dado ao IPO, tanto por parte dos nossos acionistas atuais, como por parte dos novos acionistas, saudamos a sua confiança no nosso futuro", disse Lucas em comunicado, acrescentando: "A força da procura significa que conseguimos aumentar significativamente o tamanho da oferta em mais de 400 milhões de euros, para dois mil milhões de euros, proporcionando liquidez adicional ao mercado".

A CVC, que gere 186 mil milhões de euros através de estratégias de investimento (como a aquisição ao crédito, por exemplo) enfrentou uma espera de vários anos para poder abrir o seu capital, tendo sido obrigada a adiar por duas vezes a operação na sequência da turbulências do mercado.

Fundada há mais de três décadas por um grupo de antigos executivos do Citibank, a CVC tornou-se numa das maiores e mais respeitadas empresas de capital privado da Europa. O grupo possui participações em empresas como a Lipton Teas and Infusions e a relojoeira Breitling. A CVC também tem sido um grande investidor na área do desporto, tendo apostado  na liga espanhola de futebol La Liga e no torneio de rugby das Seis Nações.

No ano passado, a CVC angariou 26,5 mil milhões de euros para o maior fundo de aquisição alguma vez registado e também fechou um acordo de mil milhões de euros para comprar a empresa de infra-estruturas DIF Capital Partners.