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SAD do Benfica coloca 50 milhões de euros a três anos junto de 3.524 investidores
22/04/2024 16:35

A sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica colocou 50 milhões de euros em obrigações a três anos, junto de mais de três mil investidores de retalho. A procura manteve-se elevada - o que levou as águias a rever o montante a arrecadar já durante a operação -, mas ficou abaixo da última operação.

Deduzidos os custos operacionais e com juros corridos, o encaixe líquido é de 48.382.770 euros. A operação foi composta por duas ofertas, tal como já tinha sucedido o ano passado, com uma componente de oferta de subscrição e outra de oferta de troca para as obrigações cuja maturidade terminava em julho deste ano.

Ao todo, a procura total (tanto na oferta de troca como de subscrição) cifrou-se nos 67.575.285 euros, tendo a procura superado em 1,35 vezes a oferta. Esta elevada procura levou as "águias" a aplicar um fator de rateio de 0,915504675333 euros, que abrangeu 5.881.240 euros.

O Benfica atingiu logo no segundo dia da operação, a 9 de abril, a meta inicial de 35 milhões de euros, pelo que a SAD liderada por Rui Costa elevou o montante total a arrecadar com as ofertas de subscrição e dívida para 50 milhões de euros.

Na última emissão de dívida a três anos, lançada em abril do ano passado, o rácio "bid to cover" foi de 2,42 vezes numa colocação de também 50 milhões de euros.

Ao todo, acorreram à operação 3.524 investidores, ainda assim quase metade dos 6.048 investidores que responderam ao apelo da SAD no último empréstimo obrigacionista feito no ano passado.

O montante mínimo de subscrição foi de 2.500 euros, que foi aplicado por apenas 172 investidores. A maioria (1.525) comprou entre 2.505 euros e 5.000 euros em nova dívida.

Já na oferta de troca, a maioria dos investidores optou por trocar entre 2.505 e 50 mil euros euros em títulos de dívida que venciam este ano, por outros que vencem em 2027.

As  obrigações Benfica 2024-2027 pagam um juro anual bruto de 5,1%. Os investidores que acorreram à oferta de troca, acabaram por entregar ao emitente "encarnado" uma linha de dívida com uma rendibilidade anual bruta de 4%, que foi colocada no mercado em 2021.

A  liquidação e a admissão à negociação das novas obrigações da SAD do Benfica estão agendadas para esta quarta-feira.

(Notícia em atualização)