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BCP prepara emissão de dívida subordinada perpétua
10/01/2024 10:28

O Banco Comercial Português (BCP) mandatou um sindicato bancário, composto pelo Barclays Bank, o BNP Paribas, o BofA Securities, o Deutsche Bank e o Millennium BCP, para prepararem uma potencial emissão de títulos de dívida subordinados perpétuos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP explica que mandatou este sindicato bancário para organizar esta quarta-feira "um conjunto de reuniões com investidores qualificados", e que "dependendo das condições de mercado" poderá decidir realizar uma "emissão de de títulos representativos de fundos próprios adicionais de nível 1 (Additional Tier 1)". 

A emissão será denominada em euros, a taxa fixa, com possibilidade de reembolso antecipado a partir do quinto ano e um "mecanismo de redução temporária do respetivo valor nominal em caso de verificação de um nível de fundos próprios principais de nível 1 (CET1), em base individual ou consolidada, abaixo de 5,125%".