CGD prepara emissão de 500 milhões de dívida "verde" com juro a rondar os 4,4% 13/10/2026 09:30:56

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a realizar uma emissão de 500 milhões de euros de dívida "verde" (green bonds). O banco público procura colocar obrigações a um prazo de quatro anos com um prémio de 100 pontos-base sobre o "midswap" deste prazo, atualmente nos 3,44%. Isto coloca a emissão de dívida da CGD com um juros indicativos na ordem dos 4,4% na abertura do livro de ordens. O valor final do juro será influenciado pela procura dos investidores.A informação é avançada pela agência de notícias financeiras Bloomberg, que cita uma pessoa próxima à operação. Segundo os dados disponibilizados, a CGD planeia fazer uma emissão "callable", isto é, na qual o emitente pode reembolsar os investidores três anos após a emissão da dívida.A colocação de títulos que está a ser preparada pertence ainda à categoria sénior, o que significa que tem prioridade sobre outras tipologias de dívida. CaixaBI, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e Natwest são as entidades responsáveis pela captação do capital junto dos investidores (os chamados bookrunners).Os 500 milhões de euros resultantes da emissão agora em curso têm como destino o financiamento de projetos com fins ambientais positivos, como são casos os projetos de energias renováveis, uma categoria conhecida como "green bonds".Em maio, o banco liderado por Paulo Macedo também tinha feito uma emissão de dívida "verde", também no montante de 500 milhões de euros, a um prazo de seis anos e com um juro de 3,7%. Já em setembro do ano passado, o banco público também fez uma emissão obrigacionista de 500 milhões de euros de dívida "verde", pagando um juro de 3%. Na época, a procura foi sete vezes superior à oferta.