TAP emite 350 milhões em dívida sénior a cinco anos com juro de 4,75% 18/06/2026 18:55:00

A TAP colocou 350 milhões de euros em dívida sénior com maturidade em 2031 e uma taxa de juro de 4,75%, elevando em 50 milhões o objetivo inicial, refere um comunicado da transportadora aérea.As obrigações serão emitidas a um preço de 99,44951% e a liquidação da oferta deverá ocorrer a 26 de junho de 2026, sujeita à concretização das condições habituais de liquidação, refere a TAP. Segundo dados avançados pela Bloomberg, na abertura dos livros de ordens, o juro situava-se em torno de 5%, tendo sido reduzido pela procura significativa dos investidores.   A emissão destinava-se em exclusivo a investidores profissionais e contrapartes elegíveis, estando vedada a investidores de retalho. Os "joint global coordinators" são o Citi e o Crédit Agricole, e os "joint bookrunners" são o Bank of America e o Morgan Stanley.De acordo com a TAP, as receitas ilíquidas da emissão deverão ser utilizadas para "finalidades societárias gerais e pagar as comissões e despesas associados à oferta".Esta operação acontece pouco mais de um ano depois de a TAP ter ido ao mercado, em março de 2025, para se financiar através de títulos de dívida numa emissão em que colocou 200 milhões de euros em obrigações com maturidade em 2029, beneficiando de uma "diminuição significativa da taxa de juro".Nesta altura decorre o processo de privatização parcial da TAP, relançado pelo Governo em 2025, que prevê a venda de até 49,9% do capital da companhia, mantendo o Estado como acionista maioritário. Nesta fase, permanecem na corrida os grupos Air France-KLM e Lufthansa, que devem apresentar propostas finais para a entrada no capital da transportadora até ao próximo mês.