BCP no mercado de dívida para emitir 500 milhões. Juro indicativo em 4,48% 15/06/2026 08:39:48

O BCP está a realizar uma emissão de 500 milhões de euros em obrigações "tier 2" que vencem dentro de 12 anos, reembolsáveis a partir dos sete anos, ou seja, junho de 2031, de acordo com os dados avançados pela Bloomberg. Esta é a segunda operação do banco que, em janeiro, já tinha angariado 500 milhões de euros em dívida sénior preferencial.O juro indicativo na abertura dos livros de ordens era o equivalente a 160 pontos base acima da taxa "mid swap" do euro a sete anos, ou seja, de 4,48%.A emissão é dedicada exclusivamente a investidores institucionais e poderá ser colocada hoje. Os "bookrunners" são o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CIB), Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Mediobanca e o próprio BCP.Em janeiro, o banco tinha colocado 500 milhões de euros a seis anos, reembolsáveis a partir dos cinco anos, e pagou uma taxa de juro de 3,25%. A procura tinha superado os 750 milhões de euros, o que permitiu ao longo da emissão reduzir o juro pago.