ÚLTIMAS NO NEGÓCIOS.PT
BCP emite 500 milhões para recomprar dívida que vence em 2027. Paga juro de 4,75%
13/03/2025 21:35
O BCP emitiu 500 milhões de euros em nova dívida subordinada que vão servir, em parte, para recomprar títulos mais antigos que vencem em 2027. A operação decorreu esta quinta-feira, tendo a procura levado a uma baixa do juro pedido pelos investidores.
O banco liderado por Miguel Maya colocou 500 milhões de euros em obrigações a 12 anos, não reembolsáveis nos primeiros sete anos do prazo, informou em comunicado à
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O prémio acabou por ser fixado em 215 pontos-base face à taxa midswap do euro, o que representa uma redução face ao "spread" indicativo no início da operação, que se situava em torno dos 225 pontos-base, de acordo com dados a que a Bloomberg teve acesso.
A "yield" acabou assim por ficar nos 4,775%, correspondente a um cupão de 4,75%. O BCP tem a opção de reembolso antecipado entre 20 de dezembro de 2031 e 20 de março de 2032, sendo que, até essa altura, a taxa de juro é fixa.
O Bank of America, o Mediobanca, o Millennium BCP, a Natixis (B&D) e o UBS atuaram como "bookrunners" da operação de colocação de dívida junto de investidores qualificados, que demonstraram um forte apetite pelos títulos do BCP. A procura foi superior a 600 milhões de euros, ou seja, 20% acima da oferta.
A procura poderá explicar o montante já que a instituição financeira tinha sinalizado que iria emitir, pelo menos, 450 milhões de euros. Em comunicado na manhã desta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP anunciou que lançou uma solicitação de ofertas para a compra de uma emissão de obrigações 'tier 2' com vencimento em 2027 e no valor de 300 milhões de euros.
Tratam-se de obrigações emitidas em dezembro de 2017 com um cupão de 4,5% e que estão atualmente em circulação. Dizia, contudo, que esta oferta estava condicionada à conclusão bem-sucedida da emissão de uma nova série de dívida subordinada que viria a ser fechada ao final do dia.
Segundo o banco liderado por Miguel Maya, o objetivo desta oferta é "gerir de forma proativa a estrutura de capital e o perfil da dívida do BCP". Ao mesmo tempo, esta oferta "também proporciona liquidez aos investidores", possibilitando-lhes, ainda, candidatarem-se a uma posição prioritária nesta nova emissão.
Na segunda-feira, o BCP já tinha anunciado que iria exercer a sua opção de reembolsar antecipadamente a totalidade de uma emissão de 450 milhões de euros e que tinha maturidade a 27 de março de 2030. O BCP apontou que o reembolso antecipado destas obrigações "terá lugar na data de reembolso antecipada prevista nos seus termos finais, 27 de março de 2025, pelo respetivo montante de capital em dívida acrescido de juros vencidos".
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal e na CMVM, autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM.