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Portugal está a vender dívida a 15 anos. Juro inicial aponta para 3,7%
05/01/2023 08:58

Portugal está no mercado para a primeira emissão de dívida do ano através uma venda sindicada de obrigações do Tesouro a 15 anos. A operação deverá ficar chegada ao longo desta quinta-feira e o "guidance inicial" aponta para um juro a rondar os 3,7%.

A Bloomberg tinha noticiado esta quarta-feira que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP estaria a preparar a venda sindicada. A operação está agora a decorrer, não sendo ainda conhecido montante.

Na abertura dos livros de ordens, o guidance inicial aponta para um prémio de 77 pontos base face à taxa mid-swap do euro a 15 anos, que está a negociar nos 2,93%. O juro está assim próximo de 3,7%.

Em mercado secundário, os títulos com esta maturidade seguem a negociar nos 3,568%. Já o prazo benchmark, ou seja as OT a 10 anos, seguem com uma yield nos 3,295%.

O IGCP contratou o Barclays, o BNP Paribas, o Goldman Sachs Bank Europe, o J.P. Morgan, o Morgan Stanley e o Novo Banco como "joint lead managers" da operação de venda.


Notícia em atualização