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EDP estreia obrigações verdes em dólares com emissão de 850 milhões
17-09-2020 18:39

A EDP está esta quinta-feira no mercado para concretizar a sua primeira emissão de obrigações verdes denominadas em dólares.

 

Depois de ontem ter contactado os investidores para avaliar o interesse nos títulos, a elétrica lançou esta tarde a operação com o objetivo de colocar 850 milhões de dólares em green bonds com maturidade de sete anos.

 

No arranque da operação, segundo a Bloomberg, a EDP ofereceu um prémio de 155 pontos base acima da taxa de juro de referência do dólar nesta maturidade. A procura dos investidores conduziu o spread para 130 pontos base e depois para 125 pontos base. O preço pode ainda variar até ao fecho da operação.     

 

A EDP já realizou este ano duas emissões de obrigações verdes em euros, mas esta é a primeira emissão deste tipo de títulos em dólares.

 

O Barclays, BBVA, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING, Mizuho e MUFG foram os bancos contratados pela EDP para realizar a operação.

 

A 7 de abril a EDP colocou 750 milhões de euros a sete anos, tendo suportado uma taxa de 1,7%. A procura atingiu 5,4 mil milhões de euros, o que superou em mais de 7 vezes o montante colocado.

 

Em janeiro deste ano a elétrica então liderada por António Mexia emitiu 750 milhões de euros em dívida híbrida verde. Em setembro do ano passado colocou 600 milhões de euros em obrigações verdes, também com uma maturidade a sete anos.

 

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