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REN emite 300 milhões em dívida verde. Forte procura leva cupão a descer para 3,62%
20/02/2024 15:27

A REN - Redes Energéticas Nacionais, através da REN Finance, financiou-se esta terça-feira em 300 milhões de euros em dívida verde a oito anos, avança a Bloomberg.

O prémio foi de 90 pontos base face à taxa "midswap" do euro, abaixo dos 130 pontos previstos no início da operação e dos 100 indicativos, o que aponta para um cupão de 3,62%.

Na base da descida do prémio esteve uma forte procura, que superou os 2 mil milhões, quase sete vezes mais do que o valor oferecido.

A colocação de dívida acontece um dia após a Bloomberg ter reportado que a empresa tinha mandatado um sindicato bancário para organizar uma série de reuniões com investidores em obrigações, na segunda-feira. A liderar a operação estiveram o JPMorgan, com o Barclays, CaixaBI, ING, Mediobanca, Millennium BCP e o Santander como "joint bookrunners".

A primeira vez que a empresa foi ao mercado de dívida verde foi em abril de 2021, numa operação que superou em cinco vezes a oferta. Na altura, a ida ao mercado serviu para criar uma "almofada de liquidez", de forma a que a empresa continuasse a "promover a transição energética".

Esta nova emissão acontece depois de a REN ter visto os lucros subirem nos primeiros nove meses do ano. Entre janeiro e setembro, o resultado líquido ascendeu aos 96,2 milhões de euros, o que representa um aumento 18,2% face ao mesmo período do ano anterior. Os números do acumulado de 2023 só serão conhecidos a 6 de março.

Depois de um arranque de sessão inalterado, as ações da cotada, que é liderada por Rodrigo Costa, somam 0,22% para os 2,235 euros.